您的顾问
Rachael Lam
创始人 · 注册会计师（CPA）· 注册理财规划师（CFP）· 财富顾问
我创建 Auriex，是因为你值得拥有更好的。
在华尔街工作超过15年后，我创立了金幂财富Auriex——离开的原因，正是您现在阅读这段文字的原因。我最牵挂的那些客户——华裔餐馆老板、房地产投资者，以及他们正在用心经营的家庭——在大型金融机构中始终得不到真正适合他们的服务。他们拥有真实的财富、复杂的需求和清晰的目标。你们只需要一位真正懂得你们世界的财富顾问。
我来自一个创业家庭。我自己也是房地产投资者，持有房地产经纪人执照，能够用国语粤语福州话与您流畅沟通。当您与我面谈时，无需将自己的生活翻译成金融术语——因为我本就生活在同一个世界里。
Aurie寓意黄金与指数级增长。翻译为金幂，这个名字承载着我对每一位客户的信念：我们所能实现的，不只是守护您已经拥有的，而是让它持续增长——超越事业，超越这一代人。
我的两家公司，同一个愿景
大多数顾问会把您转介给您的会计师，然后希望两套方案能够配合得上。而我的做法是：从一开始就把它们融为一体。过去十年，我一直经营着RNR Tax and Finance Inc.，这是一家专注于餐馆、房地产投资组合及紧密持股企业的注册会计师事务所。金幂财富顾问是这份工作的自然延伸——为同一批客户，在同一屋檐下，提供投资管理与全面财务规划服务，秉承同一个长远愿景。当您的税务策略与财富策略从第一天起就协同设计，每一分钱都能为您发挥更大的作用。
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Form ADV Part 2可应要求提供 · 投资建议涉及风险 · 过往业绩不代表未来表现纽约市法拉盛