超越事业

提升您的财富

专为华裔企业主、房地产投资者及职业女性量身定制的全面财富管理服务。总部位于纽约法拉盛，服务遍及全美。

资质
注册会计师（CPA）
注册理财规划师（CFP)
持牌房地产经纪人
金融与税务领域15年经验
华尔街从业背景

我们的服务

大多数顾问只看到您的投资。我们看到的是全局——您的事业、您的房产、您家庭的未来。我们的注册会计师（CPA）加注册理财规划师（CFP）双重资质，确保您的税务策略与财富策略从第一天起就协同运作。

根据您的目标、风险承受能力和税务状况，为您量身定制个人化投资组合。

专为餐馆老板和房地产投资者设计的退出规划、退休策略及税务优化方案，助您在事业之外建立真正的财富。

涵盖遗产规划、保险、教育储蓄、退休规划的完整财务方案——从一开始就融入税务策略，统一协调您的家庭财务。

您的顾问

在华尔街工作超过15年、拥有金融与税务从业经验后，我创立了金幂Auriex——为我最了解的群体服务：华裔餐馆老板、房地产投资者，以及那些努力为家人创造更好未来的你们。

注册会计师（CPA）
注册理财规划师（CFP）
持牌房地产经纪人
15年从业经验
普通话广东话福州话服务

专业洞见

实体结构、折旧和退休账户——您的会计师可能不会提及的策略。

为移民家庭提供平衡房产投资和子女教育储蓄的实用指南。

你的收入相当可观。以下是如何确保你的财务计划能够体现这一点。

Form ADV Part 2可应要求提供 · 投资建议涉及风险 · 过往业绩不代表未来表现

纽约市法拉盛