我们做什么
您的税务策略与财富策略，
终于携手合作。
Rachael 既是注册会计师又是注册理财规划师，她拥有大多数理财顾问无法企及的能力：将我们的税务状况和您的投资策略视为一个整体计划。
投资
管理
我们根据您的目标、税务状况和投资期限，量身定制基于资产管理规模的投资组合。我们构建策略，而非销售产品。
- 税损收割资产配置
- 多元化投资组合构建
- 持续监控与再平衡
- 与您的税务申报协调
业主
财务规划
为餐厅老板和房地产投资者提供专门规划，帮助他们明确实现企业以外的财务独立之路。
- 实体结构退出规划
- SEP-IRA、个人401(k)计划、利润分享
- 房地产投资组合策略
- 继承与遗产协调
全方位
财务规划
一份完整的财务计划，将您财务生活的各个方面——退休、教育、保险、遗产——整合到一个连贯的策略中。
- 退休收入规划
- 529教育储蓄策略
- 保险需求分析
- 遗产规划协调
收费结构
按资产管理规模收费 · 透明公开 · 信托责任
Auriex财富顾问是一家纯收费制注册投资顾问机构。我们按资产管理规模的一定比例收取费用——没有隐性佣金，不销售任何产品，不存在利益冲突。我们的报酬与您的成功直接挂钩。
投资管理
资产管理费
费用根据管理资产规模而定，随着您的投资组合增长而减少。
投资组合价值
年费
低于 50 万美元
1.50%
$500,000 – $1,000,000
1.25%
超过100万美元
1.00%
全面规划
财务规划订阅
两个层级，旨在满足您在财富历程中所处的不同阶段的需求——既适用于企业主，也适用于有复杂需求的个人。
银
财富积累 · 高收入者
每月 250 美元
金子
企业主 · 丰富的投资组合
每月 400 美元
我们一般不提供一次性的独立理财规划服务。现有资产管理规模 (AUM) 客户可根据具体情况申请专属理财规划服务，通常收费标准为每小时 300 美元。
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Form ADV Part 2可应要求提供 · 投资建议涉及风险 · 过往业绩不代表未来表现纽约市法拉盛